財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

時間：2022-05-22 10:40:45 崗位職責(zé) 我要投稿

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學(xué)的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)1

　　1.建立和維護客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個持續(xù)的基礎(chǔ)上計劃到日期和招聘新的客戶；

　　2.分析客戶的財務(wù)信息，以確定滿足客戶的財務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；

　　3.有關(guān)財務(wù)計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的'問題；

　　4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務(wù)表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要；

　　5.建議策略，客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議；

　　6.實行財務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施；

　　7.研究和調(diào)查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務(wù)計劃；

　　8.解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個人財務(wù)顧問的職責(zé)。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)2

　　崗位要求：

　　1、年齡：20—40周歲；

　　2、大專及以上學(xué)歷；

　　3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力；

　　4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。

　　崗位職責(zé)：

　　1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。

　　2、參與公司營銷方案及隊伍建設(shè)計劃的制定和實施，通過公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項培訓(xùn)，提升個人專業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。

　　薪資待遇：

　　1、參加公司宣講會面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學(xué)歷保底年薪為10萬元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y(jié)構(gòu)；

　　3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；

　　4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。

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