銀行投資崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的銀行投資崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

銀行投資崗位職責1

　　1、通過各類渠道，對客戶進行有效篩選并建立聯(lián)系；

　　2、服務超高凈值客戶和機構法人客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　3、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的`資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

銀行投資崗位職責2

　　1、全面負責投融資項目渠道及客戶的開發(fā)與維護。

　　2、全面負責符合公司要求的投融資項目的尋找、談判、方案設計、實施執(zhí)行。

　　3、全面負責投融資項目立項、盡職調(diào)查。

　　4、協(xié)助尋找項目所需資金來源。

　　5、上級領導交待的`其它事務。

銀行投資崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、參與相關項目團隊的溝通；

　　2、項目文件的.制作，如項目立項報告、投融資報告、盡職調(diào)查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協(xié)議等相關文件的起草；

　　3、參與項目的前期篩選、盡職調(diào)查、方案設計論證、具體實施及后期監(jiān)督工作；

　　4、負責建立項目數(shù)據(jù)庫，跟蹤、收集并更新項目進展情況信息，定期出具統(tǒng)計分析報告，為項目監(jiān)督管理提供信息支持；

　　5、組織并參與項目會議，處理項目中的客戶關系；

　　6、維護金融合作機構及資金渠道；并定期展開回訪。

銀行投資崗位職責4

　　1、制定年度投行項目拓展規(guī)劃并推動實施；

　　2、投融資項目開發(fā)與客戶維護，項目設計、業(yè)務模式的`創(chuàng)新，負責與總部投行部門的項目對接、溝通與協(xié)調(diào)；

　　3、機構業(yè)務管理；

　　4、機構客戶的開發(fā)與維護；

　　5、部門負責人安排的其他工作。

銀行投資崗位職責5

　　1、拓展投行和股權投資項目，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協(xié)議等相關文件；

　　2、對投資項目進行價值分析、評估和估值；

　　3、負責承做公司各類投行、股權投資項目；

　　4、負責投后管理，對已投項目跟蹤反饋；

　　5、參與投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購等業(yè)務拓展。

銀行投資崗位職責6

　　1、拜訪及開發(fā)客戶，介紹公司主營業(yè)務及理財產(chǎn)品并進行推薦。

　　2、參加公司各類營銷活動，開發(fā)新資產(chǎn)。

　　3、建立客戶關系，發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的`銷售模式。

　　4、免責老客戶的跟進拜訪，維護客戶資源。

　　5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標。

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資崗位職責7

　　1、承攬承做各類投行業(yè)務，包括但不限于并購重組、定向增發(fā)、企業(yè)改制、ipo等；

　　2、對擬投資項目進行有效評估，參與項目盡調(diào)；

　　3、起草撰寫盡調(diào)報告、可行性分析報告、投資建議書和融資方案設計等；

　　4、參與交易結(jié)構涉及、項目路演等支持性工作。

銀行投資崗位職責8

　　1、負責事業(yè)部類投行業(yè)務的組織協(xié)調(diào)、系統(tǒng)管理和統(tǒng)一規(guī)劃；

　　2、負責支持區(qū)域客戶開發(fā)，自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務，協(xié)同客戶經(jīng)理在客戶端進行投行業(yè)務的營銷支持。自下而上，采集客戶個性化的產(chǎn)品需求，進行合理化的設計或提交部門、公司進行新產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新；

　　3、負責金融機構合作機制的建立。建設開發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道，獲得項目開發(fā)機會，同時與各類金融資源在客戶和產(chǎn)品開發(fā)上形成合作協(xié)同；

　　4、負責事業(yè)部類投資業(yè)務的.創(chuàng)新模式開發(fā)和新產(chǎn)品推廣，相關工作的指導、檢查、監(jiān)督，組織事業(yè)部系統(tǒng)投融資業(yè)務交流和人員培訓；

　　5、負責開展類投資業(yè)務的營銷和經(jīng)營管理，對系統(tǒng)的投融資項目實施組織、指導、協(xié)調(diào)和管理。