證券客戶經(jīng)理崗位職責

時間：2022-08-12 17:30:45 崗位職責我要投稿

證券客戶經(jīng)理崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

證券客戶經(jīng)理崗位職責

證券客戶經(jīng)理崗位職責1

　　(一)向客戶介紹證券公司和證券市場的.基本情況;

　　(二)向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;

　　(三)向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定;

　　(四)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;

　　(五)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息;

　　(六)法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動。

　　1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護與服務工作;

　　2、長江證券經(jīng)紀業(yè)務新產(chǎn)品、新業(yè)務的推介，為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務;

　　3、協(xié)助維護現(xiàn)有渠道關系;駐銀行網(wǎng)點;

　　4、向客戶介紹客戶服務流程，轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務工作;

　　5、在明示各項金融產(chǎn)品真實情況并充分揭示產(chǎn)品風險的前提下，向客戶推薦產(chǎn)品;

　　6、進行業(yè)務宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動;

　　7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作;

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.

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